«Ростелеком» привлек стратегического партнера для развития бизнеса ЦОД и облачных сервисов
Версия для печати
24.12.2020
Банк ВТБ становится владельцем 44,8% долей компании «Центр Хранения Данных», объединяющей активы «Ростелекома» в области центров обработки данных (ЦОД) и облачных сервисов.
«Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, заключил сделку по привлечению ПАО «Банк ВТБ» в качестве стратегического партнера в капитал ООО «Центр Хранения Данных» («РТК-ЦОД»). «РТК-ЦОД» — дочерняя компания «Ростелекома», которая объединяет активы в области центров обработки данных и облачных сервисов. В результате сделки Банк ВТБ вложит в капитал общества 35 млрд рублей и станет владельцем 44,8% долей «РТК-ЦОД», что соответствует мультипликатору 7,8х EV/OIBDA2020. Ожидается, что сделка закроется до конца 2020 года. Условиями сделки предусмотрена возможность проведения IPO[1] бизнеса ЦОД и облачных сервисов на базе «РТК-ЦОД» в течение следующих трех лет.
«Привлечение банка ВТБ в качестве стратегического инвестора в наш кластер ЦОД и облачных технологий обеспечит более активное развитие перспективного направления бизнеса, которое в ближайшие годы будет расти и останется одним из важнейших источников расширения цифрового сегмента “Ростелекома”. Мы видим сформировавшийся спрос на размещение российских технологических компаний на бирже, поэтому совместно с партнерами из ВТБ планируем в среднесрочной перспективе сделать “РТК-ЦОД” публичной компанией и предоставить возможность широкому кругу инвесторов участвовать в развитии нашего быстрорастущего направления. Мы рассчитываем, что IPO облачного сегмента позволит оценить часть бизнеса “Ростелекома” исходя из более высоких мультипликаторов, применимых к компаниям сектора дата-центров и облачного провайдинга, что должно привести к более справедливой оценке инвесторами акций самого “Ростелекома”».
«“Ростелеком” является нашим давним, надежным партнером, и вхождение в капитал “РТК-ЦОД” — очередной шаг в продолжении стратегического сотрудничества. Мы видим большой потенциал в совместном развитии бизнеса ЦОД и облачного дивизиона РТК и синергию с инициативами банка ВТБ по внедрению облачных технологий и цифровизации бизнес-процессов. Мы полагаем, что “РТК-ЦОД” будет основным бенефициаром постоянно растущего спроса на облачные услуги. В этом сегменте отмечается значительный отложенный спрос, обусловленный медленным внедрением технологий на российском рынке. Сейчас, когда глобальная конъюнктура предполагает взаимодействие компаний и клиентов в цифровых экосистемах в реальном времени, организации делают ставку на использование облачных моделей. Кроме того, компании из технологического сектора в приоритете у инвесторов, поэтому мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы развития бизнеса “РТК-ЦОД” и уверены, что существенный опыт и профессионализм команды ВТБ позволит нам вместе с “Ростелекомом” успешно разместить акции компании на бирже и привлечь максимально широкий круг инвесторов».
Стратегические цели сделки
Стратегическое партнерство значительно расширит инвестиционные возможности «Ростелекома» по развитию бизнеса ЦОД и облачных сервисов. Привлеченные от сделки средства планируется использовать для погашения долга и финансирования инвестиционной программы «РТК-ЦОД», предполагающей развитие регионально-распределенной сети дата-центров и создание решений в области облачного провайдинга.
Ключевой фактор роста бизнеса компании — переход корпоративных клиентов и государственных органов разного уровня к потреблению услуг облачного провайдинга по сервисной модели. Развитие проектов цифровой экономики будет способствовать увеличению хранимого и обрабатываемого объема данных, связанных с мобильностью, искусственным интеллектом (ИИ), аналитикой, интернетом вещей (IoT), периферийными вычислениями.
О компании «РТК-ЦОД»
«РТК-ЦОД» объединяет активы «Ростелекома» в области дата-центров и облачных сервисов, включая приобретенную в 2019 году компанию «ДатаЛайн». В настоящий момент «РТК-ЦОД» — безусловный лидер на рынке ЦОД (доля 25%[2]) и облачного провайдинга / IaaS (доля 26%[3]). Общая емкость сети дата-центров компании насчитывает 12,2 тысяч стоек. По итогам 2020 года ожидается, что выручка «РТК-ЦОД» составит более 26 млрд рублей[4] с рентабельностью по OIBDA на уровне 40%.
Приоритетное направление развития «РТК-ЦОД» — предоставление полного спектра услуг для бизнеса и государства по созданию, размещению и обслуживанию корпоративных информационных систем и программно-аппаратных средств посредством геораспределенной сети дата-центров и развитой экосистемой доступа к инфраструктуре облачных сервисов.
* * *
В начале 2021 года компания планирует провести конференц-звонок менеджмента с инвесторами для обсуждения деталей сделки и перспектив развития облачного бизнеса «Ростелекома». О дате и времени звонка будет объявлено дополнительно.
* * *
Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.
Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.
По состоянию на 30 сентября 2020 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (17,4 трлн руб.) и средствам клиентов (12,4 трлн руб.).
Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
[1] Первичное публичное размещение акций компании на бирже.
[2] По количеству стойко-мест по состоянию на 1 декабря 2020 года (данные ИКС-консалтинг, данные компании).
[3] По выручке по состоянию на 1 декабря 2020 года (данные ИКС-консалтинг данные компании).
[4] Включая выручку от компаний группы «Ростелеком».