«Ростелеком» размещает облигации на 10 млрд рублей

Ставка купона определена на уровне 11,70 % годовых

ОАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет об установлении процентной ставки купона по облигациям серии БО-01 и БО-02 на сумму 10 млрд. рублей в размере 11,70 % годовых. По размещаемым облигациям предусмотрена двухлетняя оферта, срок обращения облигаций – 10 лет с даты начала размещения, номинал одной облигации – 1 000 рублей.

Общий объем спроса в ходе маркетинга выпуска составил почти 18 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона и сложившегося спроса «Ростелеком» принял решение об акцепте 38 заявок инвесторов.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии БО-01 пройдут на Московской бирже 29 мая 2015 года, а по серии БО-02 – 02 июня 2015 г.  Организаторы размещения: ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ЗАО «Сбербанк КИБ».

Старший Вице-Президент и Финансовый директор «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн, комментируя размещение, сказал: «Сейчас сложилась благоприятная ситуация для размещения облигационного займа, поскольку наметился тренд на стабилизацию финансовых рынков и появилась возможность дешевле привлекать деньги через публичные долговые инструменты. Этот шаг позволит «удлинить» наш долговой портфель».

Облигационная программа ОАО «Ростелеком» на 100 млрд. рублей была утверждена в 2012 году. За предыдущие годы Компания реализовала часть этой программы, разместив на рынке 40 млрд рублей.